Mediometraje del vitoriano Juanma Bajo Ulloa, realizado para Gasteizko Zinema de la capital alavesa en 1988.
Son las 12 de la noche. Sara lee a Víctor su cuento favorito. El padre del niño duerme. La mansión está en silencio. Pero alguien entra sigilosamente en la casa. Lo que sucede después, sombrío y truculento, no se sabe si es real u onírico. Al amanecer, ambos protagonistas abandonarán la casa fantasmagórica. En la confección del guión acompañaron al realizador Yolanda López de Heredia y Esther Pérez de Eulate. La fotografía es de Kiko de la Rica. El comentario musical lo escribieron Bingen Mendizábal y Paco Ruiz Infante. Los intérpretes fueron Javier Giménez, Luis Solaguren, Jon Belar y Alberto Martín Aranaga.